中国车管路市场格局复杂多变

  汽车管路是连接发动机与底盘的重要零件，为汽车提供各种压力、流量、温度等介质的输送。汽车管路行业产品品种类型最重要的包含：油底壳管路、散热器管路、进气系统管路、油箱盖管路、燃油箱管路和水泵管路等。

  汽车管路可根据汽车行业标准分为以下系统：制动系统（35系列）、传动系统（16系列）、转向系统（34系列）、燃油系统（114系列）、冷却系统（133系列）和进气系统（119系列）。这些包括液压制动硬管、液压制动软管、气压制动硬管、气压制动软管、真空管、离合硬管、离合软管、高压油管、吸油管、回油管、供回油管、碳罐油管、空压机进气管和中冷器管等。

  此外，汽车管路也可以按材料分类，主要使用的材料有尼龙管、橡胶管和金属管。常用的尼龙管主要是由PA6、PA11和PA12这三种材料组成，它们都属于脂肪族PA类别。当然，汽车管路还能够准确的通过其用途和功能的不同，被划分为内层、增强层和外层等三个基本部分

  汽车管路行业的发展历史可追溯到汽车诞生之初，最初的管路用于基本的冷却和燃油传输。随着汽车工业的一直增长，管路技术逐渐发展和多样化，新材料的引入改善了管路的耐久性和性能。从20世纪80年代开始，强调安全和环保的法规推动了管路设计的改进，以减少泄漏风险和提高车辆的安全性。随后，智能化和集成成为焦点，电子控制管理系统和传感器逐渐整合到管路中，提高了性能和效率。当前，电动化和新材料的兴起正在塑造这一行业的未来，以满足可持续发展的需求，反映了管路行业长期演进的历程。

  汽车管路上游原材料最重要的包含钢材、铝合金、塑料、橡胶等。其中，钢材是最常用的汽车管路原材料之一，包括低碳钢、中碳钢和高碳钢等，具有强度高、耐腐蚀、成本低等优点；铝合金则具有重量轻、耐腐蚀、美观等优点，常用于进气系统管道等；塑料则具有耐腐蚀、美观、加工方便等优点，常用于燃油系统管道等；橡胶则具有弹性好、耐高温度高压力等优点，常用于冷却水管、真空管等。汽车管路原材料下游应用行业最重要的包含汽车制造、运输和汽车售后维修等行业。

  2015年全世界汽车管路行业的市场规模为520亿美元，预计到2025年全世界汽车管路行业的市场规模将达到690亿美元，年复合增长率为7.1%。汽车流体管路在每辆车上的使用量是相对固定的，因此其市场规模、上涨的速度以及价值变化与汽车行业的整体发展的新趋势紧密关联。在2022年上半年的数据中，中国汽车的总产量为121.7万辆，总销量则为1205.7万辆。每辆车平均使用各类塑料流体管路的长度约为25米，总价值平均约为440元。

  在汽车管路行业中，市场占有率的分布情况相当复杂。中国主要的汽车胶管生产企业有五十多家，其中约有十五家是外资企业，占总数的约三分之一。然而，外资企业的产量却占据了总数的一半。在外资企业中，它们在空调胶管等高档胶管市场中占据了超过三分之二的市场占有率，而几乎所有豪华型汽车使用的胶管都是由外资公司制作的。

  特别是在汽车空调管路行业，由于集中度较低，市场占有率分散，国内头部厂商主要是外资或合资企业。这一些企业由于早期就进行了布局，与下游的空调系统供应商与整车厂商建立了长期合作伙伴关系或股权关系，因此在汽车胶管市场上占据了领头羊。然而，空调管路技术壁垒和附加值并不高，这使得本土实力较弱的企业逐步退出市场，但同时也为本土有突出贡献的公司获取更多市场占有率提供了机会。

  此外，目前国内主要的汽车流体管路市场占有率仍被日本电装、法雷奥、、翰昂、德国大陆等外资供应商抢占。不过，本土初具规模的流体管路供应商如腾龙股份、中鼎股份、鹏翎股份等，已逐渐缩小与外资供应商的差距。

  汽车管路行业政策主要关注于产业规范化发展、环境保护和安全质量等方面。国家工业与信息化部2022年1月发布的《公告》，明确了机动车与发动机排放标准及实施有关技术路线。同时，《汽车有害于人体健康的物质和可回收利用率管理要求》中提出，汽车生产和进口企业应严格遵守国家法律和法规要求，积极采取一定的措施，控制原辅材料中有害于人体健康的物质的含量，提升产品的可回收利用率，减少对环境的污染。此外，《汽车零部件再制造管理办法》也要求汽车管路行业依照国家有关法律、法规、技术规范等要求，加强再制造管理，推动汽车零部件再制造产业健康有序发展。总的来说，汽车管路行业政策主要强调产业规范化、环保和安全质量等方面的管理，要求企业加强研发技术、质量保证、环境保护等方面的措施，促进汽车管路行业的可持续发展。

  由于汽车管路制造技术的普及程度较高，大量的小企业加入到了这个行业中来，形成了严重的同质化竞争局面，多数企业的产品差异性不大，价格成为了主要的竞争手段，因此市场整体利润水准相比来说较低。尽管我国汽车管路制造企业的数量众多，但是大多数企业在科研方面的投入相对较少，自主创造新兴事物的能力不足，产品大多分布在在中低端领域，高端领域的产品较少。这使得我国汽车管路行业的发展受到了限制。

  此外，汽车管路行业还存在着质量参差不齐、安全性能不稳定等问题。一些企业为了追求利润而牺牲产品质量和安全性能，导致产品的可靠性下降，给消费的人带来了潜在的安全风险。

  另外，汽车管路行业的生产的基本工艺和设备相对落后，也制约了行业的发展。尽管汽车管路制造的技术门槛相比来说较低，但是生产的基本工艺和设备的落后会导致生产效率低下、产品质量不稳定等问题，增加了企业的生产所带来的成本，影响行业的整体发展。

  随着汽车工业的持续不断的发展，汽车管路行业的需求量将会持续增长。汽车数量的增加和汽车保有量的逐年增长，使得对于汽车管路的需求量也在逐渐增加。因此，汽车管路行业有望在未来继续保持稳步增长。新的生产的基本工艺和设备的不断涌现，提高了生产效率，降低了生产所带来的成本，同时也提高了产品的质量和稳定能力。这为汽车管路行业的发展提供了强有力的支持。

  另外，国家对于汽车环保要求的逐步的提升，也为汽车管路行业的发展提供了机遇。汽车尾气排放标准的日趋严格，要求汽车生产企业采取更先进的发动机技术、尾气处理技术和燃油效率更加高的发动机管路，这为汽车管路行业的发展提供了更广阔的市场空间。

  此外，随着新能源汽车市场的逐步开放和推广，对于汽车管路的需求也将发生明显的变化。新能源汽车对于管路的要求更为特殊，需要更高的耐压、耐高温和耐腐蚀和抗老化性能，这也为汽车管路行业提供了新的发展机遇。

  总之，汽车管路行业的发展前途广阔，未来市场需求将继续保持增长态势。然而，也必须要格外注意到行业存在的不足和问题，例如技术门槛较低、研发投入不足、产品质量参差不齐等。因此，企业要加强自主创造新兴事物的能力、提升产品质量和安全性能、加强行业协作和合作，以推动汽车管路行业的健康发展。